(2024.10.18) TSMC 호실적에도 글로벌 증시 혼조, 중국 부동산 정책 실망

[Daily Summary]
- 미국 S&P 500 -0.0%, TSMC 실적 호조에도 금리 상승 우려로 약보합
- 중국 상하이종합 -1.0%, 부동산 정책 기대감 실망으로 하락
- 유럽 Stoxx50 +0.8%, ECB 금리 동결 결정에 상승

[주요국 경제 동향]

*미국
- 주요 이슈: TSMC 3분기 호실적 발표, 넷플릭스 실적 개선
- 시장 동향: S&P 500 -0.0%, 나스닥 +0.0%, 다우존스 +0.4%
- 심층 분석: 9월 소매판매 0.4% 증가로 소비 심리 개선 시사. 다만 인플레이션 우려와 금리 상승 압력이 시장에 부담으로 작용

*중국
- 주요 이슈: 100만채 규모 노후주택 개조사업 계획 발표
- 시장 동향: 상하이종합 -1.0%, 심천종합 -0.6%
- 심층 분석: 부동산 정책 실망감으로 하락. 4조 위안 규모 신용대출 지원 계획 발표했으나 시장 기대에 미치지 못함

*유럽
- 주요 이슈: ECB 금리 동결 결정
- 시장 동향: Stoxx50 +0.8%, DAX +0.8%, CAC40 +1.2%
- 심층 분석: ECB의 금리 동결 결정으로 투자심리 개선. 9월 CPI 1.7%로 물가 안정세 지속

*일본
- 주요 이슈: 엔화 약세 지속
- 시장 동향: Nikkei225 -0.7%, TOPIX -0.1%
- 심층 분석: 반도체주 약세로 하락. 엔화 약세로 수출주 일부 강세

[외환시장 동향]
- 달러 인덱스 0.2% 상승, 유로/달러 0.3% 하락
- 엔/달러 0.3% 상승하며 엔화 약세 지속

[상품시장 동향]
- WTI 0.4% 상승, 중동 지정학적 리스크로 상승
- 금 0.6% 상승, 안전자산 수요 증가

[주요 이벤트]
- Review: TSMC 3분기 실적 발표, ECB 통화정책회의
- Preview: 중국 3Q GDP, 9월 소매판매 및 산업생산 발표 예정

글로벌 증시는 TSMC의 호실적에도 불구하고 혼조세를 보였습니다. 미국 경제지표 호조에 따른 인플레이션 우려와 금리 상승 압력이 시장에 부담으로 작용하고 있습니다. 중국의 부동산 정책 실망감과 유럽의 통화정책 방향이 주요 변수로 작용하고 있으며, 향후 기업 실적과 경제지표 발표에 주목할 필요가 있습니다.

[Positive]
- TSMC와 넷플릭스의 호실적으로 기술주 중심 실적 개선 기대감 상승
- ECB의 금리 동결 결정으로 유럽 증시 투자심리 개선
- 미국 소매판매 증가로 소비 경기 회복 기대

[Negative]
- 중국 부동산 정책 실망으로 경기 회복 지연 우려
- 미국 금리 상승 압력에 따른 시장 변동성 확대 가능성
- 중동 지정학적 리스크로 인한 유가 상승 우려