(2024.10.11) 미국 CPI 예상 상회로 인한 시장 변동성 확대

[Daily Summary]

• S&P 500 0.2% 하락. 예상보다 높은 9월 CPI 발표에 투자 심리 위축
• KOSPI 0.2% 상승. 미국 CPI 발표 앞두고 관망세 속 2,600p 탈환 실패
• 테슬라 로보택시 공개 임박, 시장의 기대감과 우려 공존

[주요국 경제 동향]

*미국

• 주요 이슈: 9월 CPI 예상 상회, 주간 실업수당 청구건수 증가
• 시장 동향: S&P 500 -0.2%, 나스닥 -0.1%, 다우존스 -0.1%
• 심층 분석:
  1. 9월 CPI 전년 대비 2.4% 상승, 예상 2.3% 상회. 식료품, 중고차 가격 상승이 주요 원인
  2. 주간 실업수당 청구건수 25.8만 건으로 14개월 만에 최고치. 허리케인, 보잉 파업 영향으로 추정
  3. 연준 인사들의 상반된 발언: 굴스비 & 바킨 - 금리 인하 추세 지속 전망 vs. 보스틱 - 11월 동결 가능성 언급
  4. 기업 동향: 엔비디아(+1.6%), 아마존(+0.8%), 알파벳(+0.1%) 상승하며 지수 방어. AI 낙관론 지속

*중국

• 주요 이슈: 당국의 유동성 투입 기대감
• 시장 동향: 상하이종합지수 +1.3%
• 심층 분석:
  1. 인민은행, 자본시장 안정 위해 금융기관 대상 5천억 위안 규모 스와프 시설 설립 결정
  2. 대형주 중심 매수세 나타남. 부동산, 문화/관광 등 경기 민감주 강세

*유럽

• 주요 이슈: 미국 CPI 영향, ECB 금리인하 전망
• 시장 동향: EuroStoxx50 -0.2%
• 심층 분석:
  1. 미국 9월 CPI 예상 상회로 투자심리 소폭 약화
  2. ECB 금리인하 전망 잇따라 제기되며 증시 하단 지지
  3. 프랑스 정부, 600억 유로 규모 세금 인상과 지출 삭감 계획 담은 내년도 예산안 발표 예정

*일본

• 주요 이슈: 엔화 약세, 외국인 자금 유입
• 시장 동향: Nikkei225 +0.3%
• 심층 분석:
  1. 엔/달러 환율 149엔대까지 상승, 수출주 중심으로 증시에 긍정적
  2. 6개월 만에 외국인 유입세 가장 컸다는 소식이 호재로 작용
  3. 미국 CPI 발표 앞둔 관망심리와 4만선 근접에 따른 이익실현 매도세로 상승폭 제한

[외환시장 동향] : 달러 인덱스 102.88로 전일 대비 약보합. 유로화는 1.09달러 초반대, 엔화는 148.5엔대 거래. 미국 소비자물가 컨센서스 상회와 주간 실업수당 청구건수 악화 영향 엇갈리며 변동성 확대

[상품시장 동향] : WTI 가격 3.6% 급등한 배럴당 75.85달러 거래. 중동 정세 일시 소강상태 속 허리케인에 따른 원유 공급 우려 반영. 금 가격은 0.5% 상승한 2,639.9달러/온스에 거래

[주요 이벤트]

• Review:

1. 미국 9월 소비자물가 0.2% (예상 0.1%, MoM)
2. 미국 주간 실업수당 청구건수 258K (예상 231K, WoW)

• Preview:

1. 한국 10월 금통위 기준금리 (예상 3.25%)
2. 미국 9월 생산자물가 (예상 0.1%, MoM)
3. 미국 10월 미시건 소비심리지수 (예상 70.9)
   
   미국 9월 CPI가 예상을 상회하며 시장에 변동성을 가져옴. S&P 500은 0.2% 하락했지만, 엔비디아, 아마존, 알파벳 등 주요 기술주들의 상승으로 하락폭이 제한.
   연준 인사들의 상반된 발언으로 향후 통화정책 방향에 대한 불확실성이 커짐. 한편, 중국은 유동성 투입 기대감에 상승했고, 유럽은 ECB 금리인하 전망에 힘입어 하락폭을 제한. 외환시장에서는 달러가 약보합세를 보였고, 원자재 시장에서는 WTI 유가가 급등. 테슬라의 로보택시 공개를 앞두고 시장의 기대감과 우려가 공존하고 있어 향후 움직임이 주목

[Positive] : AI 관련 기업들의 지속적인 강세와 중국의 유동성 투입 기대감은 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임.
또한 테슬라의 로보택시 공개는 자율주행 기술 발전 기대감을 높여 관련 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음.

[Negative] : 예상을 상회한 미국 CPI와 실업수당 청구건수 증가는 인플레이션 우려와 경기 둔화 가능성을 동시에 제기.
연준 인사들의 상반된 발언으로 인한 정책 불확실성 확대도 투자 심리를 위축.