(2024.10.07) 미국 고용 호조에 시장 상승, 중동 긴장 여전

[Daily Summary]

• 미국 9월 고용지표 예상 상회로 연착륙 기대감 확산
• 국내 증시 제약·바이오 중심 상승, 중동 리스크는 제한적 영향
• 미국 항만 노조 잠정 합의로 해운업 불확실성 해소

[주요국 경제 동향]

*미국

• 주요 이슈: 9월 비농업 취업자 수 25.4만 명 증가(예상 14.7만 명), 실업률 4.1%(예상 4.2%)
• 시장 동향: S&P 500 +0.9%, 나스닥 +1.2%, 다우존스 +0.8%
• 심층 분석:
  1) 고용 지표 호조로 경기 연착륙 기대감 확산
  2) 11월 금리 인하 가능성 대폭 축소, 금리 동결 확률 상승
  3) 항만 노조 잠정 합의로 물류 차질 우려 해소

*중국

• 주요 이슈: 국경절 연휴 주택 판매량 증가 예상
• 시장 동향: 휴장
• 심층 분석:
  1) 부동산 부양책 효과 일부 나타나는 것으로 평가
  2) 연휴 기간 소비 회복세 주목 필요

*유럽

• 주요 이슈: 미국 고용 호조에 동반 상승
• 시장 동향: EuroStoxx 50 +0.7%
• 심층 분석:
  1) 은행, 자동차 섹터 강세
  2) EU의 중국산 전기차 고율 관세 확정으로 자동차 업종 수혜

*일본

• 주요 이슈: 총리의 금리 인상 신중론에 상승
• 시장 동향: Nikkei 225 +0.2%
• 심층 분석:
  1) 매파적 성향 예상과 달리 금리 인상에 신중한 입장 표명
  2) 엔/달러 환율 하락과 중동 지정학적 리스크로 상승폭 제한

*한국

• 주요 이슈: 제약·바이오 중심 상승, 중동 리스크 영향 제한적
• 시장 동향: KOSPI +0.3%, KOSDAQ +0.9%
• 심층 분석:
  1) 삼성바이오 100만원 회복 임박, 리가켐바이오·보로노이 신고가
  2) 이스라엘-이란 갈등에 에너지, 방산주 강세
  3) 미 항만 파업 종료로 해운주 실망 매물 출회

[외환시장 동향]

• 달러 인덱스 +0.5% 상승한 102.52
• 유로/달러 -0.5% 하락한 1.098
• 원/달러 +1.1% 상승한 1,333.8원

[상품시장 동향]

• WTI +0.9% 상승한 74.4달러/배럴
• 금 -0.4% 하락한 2,645.8달러/온스

[주요 이벤트]

• Review: 미국 9월 비농업 취업자수 254K (예상 147K), 실업률 4.1% (예상 4.2%)
• Preview: 유로존 8월 소매판매 (이전 -0.1%, YoY)

 

[Positive]

1. 미국 고용 지표 호조로 경기 연착륙 기대감 확산
2. 국내 제약·바이오 업종 강세로 투자심리 개선
3. 미국 항만 노조 잠정 합의로 물류 불확실성 해소

[Negative]

1. 중동 지정학적 리스크 지속으로 유가 상승 압력 존재
2. 미국 고용 호조로 금리 인하 기대감 후퇴
3. 국내 반도체 업종 부진 지속