(2024.10.08) 미국 고용 호조에 따른 주가 상승, 중국 경제 회복 정책 주목

[Daily Summary]

• 미국 고용지표 호조로 인한 경기 우려 완화로 KOSPI, KOSDAQ 모두 1.6% 상승
• 중국 국경절 연휴 후 재개장, 경제 회복 정책 패키지 발표 예정
• 국제 유가 상승 및 미국 국채 금리 상승 지속

[주요국 경제 동향]

*미국

• 주요 이슈: 강한 고용지표 발표로 경기 연착륙 기대감 상승
• 시장 동향: S&P 500 -1.0%, 나스닥 -1.2% 하락
  • 국채 금리 상승 및 유가 상승 부담으로 하락
  • 대형 기술주 중심 약세 (애플 -2.3%, 아마존 -3.1%)
• 심층 분석:
  • 강한 고용 지표로 인해 11월 기준금리 동결 전망 등장
  • 국채 10년물 금리 4% 돌파, 2년물도 4% 근접
  • 웰스파고, 아마존 투자의견 하향 조정

*중국

• 주요 이슈: 국경절 연휴 후 재개장, 경제 회복 정책 패키지 발표 예정
• 시장 동향: 휴장
• 심층 분석:
  • 국무원, 8일 '경제회복 정책 패키지' 발표 예정
  • 공공 지출 확대 방안 거론 가능성 높음
  • 최근 중국 증시로의 자금 유입 증가 추세

*유럽

• 주요 이슈: 중동 분쟁 격화 속 혼조세
• 시장 동향: EuroStoxx50 +0.3% 상승
• 심층 분석:
  • 독일 8월 산업 수주 전월대비 5.8% 감소, 예상 하회
  • 유로존 Sentix 신뢰지수 예상 외 상승
  • 오르스테드(+6.0%), 에퀴노르의 25억달러 지분 매입 소식에 급등

*일본

• 주요 이슈: 엔화 약세에 따른 수출주 중심 강세
• 시장 동향: Nikkei225 +1.8% 상승
• 심층 분석:
  • 미국 고용지표 호조로 인한 엔화 약세가 수출주에 긍정적 영향
  • 도쿄증권거래소, 11월 5일부터 폐장 시간 30분 연장 발표

*한국

• 주요 이슈: 미국 고용 호조에 따른 투자심리 개선
• 시장 동향: KOSPI +1.6%, KOSDAQ +1.6% 상승
• 심층 분석:
  • 외국인 소액 순매수, KOSPI 상위 10개 종목 모두 상승
  • 반도체, 2차전지 업종 강세 (삼성전자 +0.7%, TCC스틸 +24.5%)
  • 경기 민감 업종 상승 (기계 +3.3%, 철강금속 +2.5%, 전기전자 +2.4%)

[외환시장 동향]

• 달러 인덱스: 102.490 (전일대비 -0.0%)
• 주요 통화쌍:
  • EUR/USD: 1.098 (전일대비 -0.0%)
  • USD/JPY: 148.230 (전일대비 -0.2%)
  • USD/KRW: 1347.5 (전일대비 +1.0%)

[상품시장 동향]

• WTI 원유: $77.1 (전일대비 +3.7%)
• 금: $2644.8 (전일대비 -0.0%)
• 구리: $4.5 (전일대비 -0.1%)

[주요 이벤트]

• Review:
  • 미국 9월 고용보고서 발표
  • 중국 국경절 연휴 종료
• Preview:
  • 한국 8월 경상수지 발표 예정
  • 미국 8월 무역수지 발표 예정
  • 유로존 8월 소매판매 발표 예정
  • 중국 경제 회복 정책 패키지 발표 예정

미국의 강한 고용지표 발표로 인해 글로벌 증시는 혼조세를 보였습니다. 미국 증시는 국채 금리 상승과 유가 상승 부담으로 하락했지만, 아시아 증시는 대체로 상승했습니다. 특히 한국 증시는 외국인 순매수와 함께 1.6% 상승하며 강세를 보였습니다.

[Positive]

1. 미국의 고용지표 호조로 인한 경기 연착륙 기대감 상승
2. 중국의 경제 회복 정책 패키지 발표 예정에 따른 기대감
3. 한국 증시의 외국인 순매수 지속 및 주요 대형주 상승

[Negative]

1. 미국 국채 금리 상승에 따른 시장 변동성 증가 가능성
2. 국제 유가 상승으로 인한 인플레이션 우려
3. 중동 지정학적 리스크 지속에 따른 불확실성

#주식 #해외주식 #외환 #채권 #경제 #세계경제 #국내주식 #원자재 #고용지표 #중국경제