(2024.10.14) PPI 둔화 및 은행 호실적에 S&P 500 상승, 테슬라 로보택시 실망감

[Daily Summary]

• S&P 500 0.6% 상승, 생산자물가 둔화 및 은행 호실적 반영
• 나스닥 0.3% 상승, 테슬라 로보택시 발표 실망감에 상승폭 제한
• WTI 원유 0.4% 하락, 75.6달러 기록했으나 중동 불안에 상승압력 지속

[주요국 경제 동향]

*미국

• 주요 이슈: 9월 PPI가 전월 대비 보합으로 예상치(0.1% 상승) 하회하며 인플레이션 둔화 시사
• 시장 동향: S&P 500 0.6% 상승한 5,815에 마감. 생산자물가 둔화와 은행 호실적에 상승
• 심층 분석:
  1. PPI 둔화로 인플레이션 압력 완화 기대감 확대
  2. JP모건(+4.4%), 웰스파고(+5.6%) 등 주요 은행 호실적에 금융주 강세
  3. 테슬라 로보택시 발표 실망감으로 주가 9% 하락, 기술주 상승 제한
  4. 미시건 대 소비자심리지수 68.9로 예상 하회, 여전히 높은 물가에 소비자 우려 지속

*중국

• 주요 이슈: 재정부 경기부양책 기자회견 앞두고 차익실현 압력 작용
• 시장 동향: 상하이종합 2.5% 하락한 3,218에 마감
• 심층 분석:
  1. 12일 재정부, 특별국채 발행 통한 지방정부 부채 조정 등 경기부양책 발표 예정
  2. 구체적 예산 규모 미공개에 시장 실망감 작용
  3. 기술주 중심 선전증시 3.9% 하락하며 조정 심화

*유럽

• 주요 이슈: 중국 경기부양책 기대감, 기업 실적 호조에 상승
• 시장 동향: Stoxx 50 지수 0.7% 상승한 5,004에 마감
• 심층 분석:
  1. 12일 중국 재무부 기자회견 앞두고 부양책 기대감 작용
  2. 17일 예정된 ECB 통화정책회의 주목, 25bp 금리 인하 전망

 

[외환시장 동향] : 달러 인덱스 0.1% 하락한 102.890 기록. 미국 PPI 둔화로 11월 금리 인하 기대감 반영

[상품시장 동향] : WTI 0.4% 하락한 75.6달러 기록. 중동 정세 불안으로 상승 압력 지속

 

[주요 이벤트]

• Review: 미국 9월 PPI 0.0%(예상 0.1%, MoM), 10월 미시건 소비자심리지수 68.9(예상 70.9)
• Preview: 중국 9월 수출(예상 6.0%, YoY), 수입(예상 0.9%, YoY) 발표 예정

미국 생산자물가 둔화와 은행권 호실적에 힘입어 S&P 500이 상승세를 보였습니다. 9월 PPI가 시장 예상을 하회하며 인플레이션 압력 완화 기대감을 높였고, JP모건, 웰스파고 등 주요 은행들의 실적 호조로 금융주가 강세를 보였습니다. 다만 테슬라의 로보택시 발표가 시장의 기대에 미치지 못해 주가가 9% 급락한 점은 기술주 전반의 상승을 제한했습니다. 한편 중동 정세 불안으로 인한 유가 상승 압력은 지속되고 있어 향후 인플레이션 흐름에 주의가 필요해 보입니다.

[Positive]

• PPI 둔화로 인플레이션 압력 완화 기대감 확대
• 주요 은행들의 호실적으로 금융 섹터 강세
• 중국 경기부양책 기대감으로 글로벌 투자심리 개선

[Negative]

• 테슬라 로보택시 발표 실망감으로 기술주 상승 제한
• 미시건 대 소비자심리지수 예상 하회로 소비 둔화 우려
• 중동 정세 불안에 따른 유가 상승 압력 지속

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