(2024.10.02) 중동 긴장 고조로 인한 주가 하락, 항만 노조 파업 우려

[Daily Summary]
- 중동 긴장 고조로 인한 위험 회피 심리 확산으로 S&P 500 0.9% 하락
- 한국 KOSPI 2.1% 하락, 외국인 1조원 순매도
- 중국 상해종합지수 0.0% 변동 없음, 국경절 연휴로 휴장

[주요국 경제 동향]

*미국
- 주요 이슈: 이란-이스라엘 간 전면전 발발 우려, 동남부 항만 노조 파업
- 시장 동향: S&P 500 0.9% 하락, 나스닥 1.5% 하락
- 심층 분석: 
  1) 중동 긴장 고조로 인한 위험 회피 심리 확산
  2) 항만 노조 파업으로 인한 공급망 혼란 우려
  3) 기술주 중심의 매도세 확대 (애플 -2%, 마이크로소프트 -2%, 엔비디아 -3.7%)
  4) 방산주 및 에너지 관련주 강세 (록히드마틴 +3.6%, 에너지 섹터 +2.2%)

*중국
- 주요 이슈: 국경절 연휴로 휴장
- 시장 동향: 상해종합 0.0% 변동 없음
- 심층 분석: 
  1) 미국 증시에서 중국 ADR 상승세 (알리바바 +6%)
  2) 중국 9월 제조업 PMI 49.8 기록 (예상 49.4 상회)

*유럽
- 주요 이슈: 중동 전운 고조
- 시장 동향: Stoxx 50 1.0% 하락
- 심층 분석:
  1) 이란의 이스라엘 공격 임박 보도로 장 막판 급락
  2) 유로존 9월 CPI 1.8% 상승, 물가 둔화 확인
  3) 유로존 제조업 PMI 45 기록, 9개월 만에 최저치

*일본
- 주요 이슈: 엔화 가치 하락
- 시장 동향: Nikkei 225 2.0% 상승
- 심층 분석:
  1) 엔화 가치 하락으로 수출주 중심 투자 심리 개선
  2) 이시바 신임 총재의 금융소득 과세 등 증세 공약 수정 가능성

*한국
- 주요 이슈: 외국인 대규모 순매도
- 시장 동향: KOSPI 2.1% 하락
- 심층 분석:
  1) 외국인 1조원 순매도로 KOSPI 하락 주도
  2) 반도체, 자동차 대형주 중심 약세
  3) 달러-원 환율 1,300원 초반대까지 하락

[외환시장 동향]
- 달러 인덱스: 0.4% 상승한 101.194 기록
- EUR/USD: 0.6% 하락한 1.107 기록
- USD/JPY: 0.4% 상승한 143.600 기록
- USD/KRW: 변동 없음 (1,307.7)

[상품시장 동향]
- WTI 원유: 2.4% 상승한 69.8달러 기록
- 금: 1.2% 상승한 2,667.3달러 기록
- 구리: 0.9% 상승한 4.5달러 기록

[주요 이벤트]
- Review: 
  1) 한국 9월 수출 7.5% 증가 (예상 6.6% 상회)
  2) 미국 8월 ISM 제조업지수 47.2 기록 (예상 47.6 하회)

- Preview:
  1) 한국 9월 소비자물가 (예상 0.4%, MoM)
  2) 한국 8월 산업생산 4.1% (예상 3.3%, MoM)

중동 긴장 고조와 미국 항만 노조 파업 우려로 인해 글로벌 증시가 전반적으로 하락했습니다. 특히 이란의 이스라엘 공격 가능성이 제기되면서 위험 회피 심리가 확산되었고, 이는 안전자산인 금의 가격 상승으로 이어졌습니다. 미국 증시에서는 기술주를 중심으로 매도세가 확대된 반면, 방산주와 에너지 관련주는 강세를 보였습니다.

한국 시장은 외국인의 대규모 순매도와 달러-원 환율 하락의 영향으로 KOSPI가 큰 폭으로 하락했습니다. 반도체와 자동차 대형주를 중심으로 약세가 두드러졌습니다.

향후 시장의 주요 관심사는 중동 정세의 진전과 미국 항만 노조 파업의 전개 양상이 될 것으로 보입니다. 또한, 한국의 9월 소비자물가 지수와 8월 산업생산 지표 발표에 주목할 필요가 있겠습니다.

[Positive]
- 방산 및 에너지 관련 주식의 상승 가능성
- 중국 제조업 PMI의 예상치 상회로 인한 경기 회복 기대감
- 한국 수출 지표 개선에 따른 경제 회복 기대

[Negative]
- 중동 정세 악화로 인한 지정학적 리스크 증가
- 미국 항만 노조 파업으로 인한 글로벌 공급망 혼란 우려
- 기술주 중심의 매도세 지속 가능성

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