(2024.11.04) 미국 고용 둔화에도 실적 호조로 상승, 제조업 부진 지속

[Daily Summary]

• 미국 시장은 10월 비농업 고용이 예상을 크게 하회했으나 아마존 등 주요 기업 실적 호조에 상승
• 한국 증시는 외국인·기관 동반 매도로 약세, KOSPI 0.5% 하락
• 중국 차이신 제조업 PMI 호조에도 기술주 약세로 하락 마감

 

[주요국 경제 동향]

*미국

• 주요 이슈: 10월 비농업 고용 1.2만명 증가(예상 11.3만명), ISM 제조업 46.5로 부진 지속
• 시장 동향: S&P500 +0.4%, 나스닥 +0.8%, 다우존스 +0.7%
• 심층 분석: 고용 둔화는 허리케인과 보잉 파업 영향으로 일시적 요인 해석. 기업 실적 시즌에서 아마존(+6.2%), 인텔(+7.8%) 등 호실적 기록

*중국

• 주요 이슈: 10월 차이신 제조업 PMI 50.3으로 확장세 전환
• 시장 동향: 상해종합 -0.2%, 심천종합 -2.3%
• 심층 분석: 소비 진작 위한 새로운 정책 발표 예고, 도매·소매업 발전 추진

*유럽

• 주요 이슈: EU-일본 안보·방위 파트너십 체결
• 시장 동향: EUROSTOXX50 +1.0%, DAX +0.9%
• 심층 분석: 미국 고용 둔화로 인한 금리 인하 기대감 반영

[외환시장 동향]

• 달러인덱스 104.28(+0.3%)
• 유로/달러 1.083(-0.5%)
• 달러/엔 152.97(+0.4%)
• 원/달러 1,379.2(-0.1%)

[상품시장 동향]

• WTI 69.5달러(+0.3%): 중동 불안에도 미국 경기 둔화 우려로 상승폭 제한
• 금 2,738.6달러(보합): 고용 둔화에도 금리 영향으로 제한적 움직임
• 구리 4.3달러(+0.8%): 중국 제조업 지표 개선에 강세

[주요 이벤트]

• Review:
  • 미국 10월 비농가취업자수 12K (예상 113K)
  • 미국 10월 ISM 제조업지수 46.5 (예상 47.6)
  • 중국 10월 차이신 제조업 PMI 50.3 (예상 49.7)
• Preview:
  • 한국 10월 수출 4.6% (예상 6.9%)
  • 미국 10월 총차량판매 (예상 15.6M)

미국 고용과 기업 실적이 엇갈린 신호를 보내는 가운데 시장은 실적에 주목하며 상승세를 이어갔다. 고용 둔화가 연준의 통화정책 변화 가능성을 시사하나, 제조업 부진이 지속되는 점은 주의가 필요하다.

[Positive]

• 주요 기업 실적 호조로 기업 펀더멘털 견고
• 고용 둔화로 연준 긴축 완화 기대감 상승
• 중국 제조업 지표 개선으로 경기 회복 기대

[Negative]

• ISM 제조업 지수 7개월 연속 위축
• 중동 지정학적 리스크 지속
• 미국 대선 불확실성 확대

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