(2024.11.01) 빅테크 실적 실망감에 S&P500 -1.9% 하락, 중국 PMI 개선

 

[Daily Summary]

• 미국 시장: 마이크로소프트(-6.1%)와 메타(-4.1%)의 실적 실망감으로 S&P500 -1.9% 하락
• 중국 시장: 제조업 PMI 50.1로 예상치 상회하며 상승 전환
• 실적 시즌: 아마존, 애플 등 주요 기업 실적 발표

[주요국 경제 동향]

*미국

• 주요 이슈: 빅테크 기업들의 실적 발표가 시장 심리 좌우
• 시장 동향: S&P500 -1.9%, 나스닥 -2.8%, 다우존스 -0.9%
• 심층 분석: 마이크로소프트의 클라우드 성장 둔화 전망과 메타의 광고 부진이 투자심리 악화

*중국

• 주요 이슈: 10월 제조업 PMI 50.1 기록하며 확장세 전환
• 시장 동향: 상해종합 +0.4%, 심천종합 +0.9%
• 심층 분석: 10조 위안 규모 경기부양책 기대감 확산

*유럽

• 주요 이슈: 10월 CPI 2.0%로 예상치 상회
• 시장 동향: Stoxx50 -1.2%
• 심층 분석: ECB의 금리 정책 방향성에 대한 불확실성 지속

*일본

• 주요 이슈: BOJ 기준금리 동결 결정
• 시장 동향: Nikkei225 -0.5%
• 심층 분석: 엔/달러 환율 152엔대로 하락하며 수출주 부담

*한국

• 주요 이슈: 반도체 업종 중심 약세
• 시장 동향: KOSPI -1.5%, KOSDAQ +0.7%
• 심층 분석: 외국인 순매도 지속되며 원/달러 환율 상승 압력

[외환시장 동향]

• 달러 인덱스: BOJ 통화정책 영향으로 소폭 하락
• 주요 환율: 엔화 강세, 유로화 상승

[상품시장 동향]

• 원유: WTI 0.9% 상승, 69.26달러 기록
• 금: 차익실현 매물 출회로 1.7% 하락

[주요 이벤트]

• Review · 일본 BOJ 기준금리 0.25% 동결 · 유로존 10월 CPI 2.0% 기록 · 중국 10월 제조업 PMI 50.1 기록
• Preview · 미국 10월 비농가취업자수 · 미국 10월 실업률 · 미국 10월 ISM 제조업지수

오늘의 글로벌 금융시장은 빅테크 기업들의 실적 실망감과 중국의 경제지표 개선이 혼재된 모습을 보였다. 특히 마이크로소프트와 메타의 부진한 실적 전망이 전반적인 투자심리를 위축시켰으나, 중국의 제조업 지표 개선과 추가 부양책 기대감은 긍정적 요인으로 작용했다.

[Positive]

• 중국 제조업 PMI 개선
• 아마존 실적 서프라이즈
• 글로벌 인플레이션 압력 완화 조짐

[Negative]

• 빅테크 기업 실적 부진
• 미국 금리 상승 압력 지속
• 지정학적 리스크 지속